Bod waardeert Corio op 7,2 miljard euro
Om Corio binnen te halen, biedt Klépierre de aandeelhouders van de Nederlandse onderneming eigen aandelen aan. Voor elk effect van Corio heeft het 1,14 titels van het eigen concern veil. Tegen de koers van gisteravond betekent dit een globale waardering van 7,2 miljard euro, zowat 15% hoger dan de beurswaarde net voor de bekendmaking van het bod.
De overname vindt plaats als Klépierre erin slaagt om 95% van alle aandelen Corio binnen te halen. Het Nederlandse pensioenfonds APG, dat met een participatie van 30,6% de grootste aandeelhouder van Corio is, gaat alvast in op het bod.
Corio beheert 57 winkelcentra
Als de operatie slaagt, haalt Klépierre een portefeuille van 57 winkelcentra binnen, goed voor een waarde van zowat 7 miljard euro. Bekende namen in Nederland zijn onder meer Hoog Cathrijne in Utrecht en Alexandrium in Rotterdam. Buiten Nederland zijn Porta di Roma (Rome), Boulevard Berlin (Berlijn), Grand Littoral (Marseille), Le Gru (Turijn) en Campania (Napels) de belangrijkste bezittingen van de investeerder.
“We krijgen er een sterke positie in Nederland, Duitsland en Turkije bij en zullen onze bestaande posities in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal eveneens versterken, zeker omdat de winkelcentra van Corio vooral gevestigd zijn in regio’s met een grote koopkracht”, aldus Klépierre.
Combinatie telt 182 winkelcentra in Europa
Klépierre zelf heeft al winkelcentra in veertig steden in dertien landen. Tot de grotere projecten van het concern behoren La Gavia in Madrid, het Odysseum in Montpellier en de Esplanade in Louvain-La-Neuve. De portefeuille van de combinatie Klépierre/Corio zal zo bestaan uit 182 winkelcentra in 16 Europese landen. Daarmee wil de Franse overnemer op gelijke voet met de belangrijkste Amerikaanse uitbaters van winkelcentra komen.
Klépierre en Corio verwachten de transactie in het eerste kwartaal van volgend jaar af te kunnen ronden. Ze gaan ervan uit dat het samengaan een besparing tot 60 miljoen euro kan opleveren. De combinatie Klépierre zal worden gecontroleerd door Simon Property (18,5% van de aandelen), BNP Paribas (13,7%) en APG (13,6%).
